泰行销v1.9.4

泰康泰行销app是一款非常实用的掌上营销办公软件。泰行销app能够为广大泰康人寿的销售人员管理客户信息，不断拓展渠道，获取更多的客户资源，泰行销app能够帮助你实现人生的价值！

泰行销v1.9.4

泰行销v1.9.4软件特色

泰行销手机版是泰康人寿推出的一款手机移动app行销系统，让你能够实现在保险业务销售过程中的众多辅助功能，帮助用户们完成行销辅助以及各类功能帮助，意在为销售人员提供便捷、高效的销售工作效率，包括客户录入、预约、商谈记录等，通过这款软件可以实现全流程管理，同时实现签到和监控与沟通相关客户，还支持员工考勤、报表分析以及订单商品管理等功能！

泰行销v1.9.4软件优势

1、网点：查看我的终端网点档案，支持打电话、短信、邮件，对没有位置记录的终端网点，可以上报该网点的对位置信息；支持新增网点、维护网点；支持在地图中查看网点分布情况；

2、拜访：可以查看拜访计划、新增临时拜访，录入拜访考勤（上传位置及照片）、拜访内容，拜访内容支持根据业务需要自定义表单；

3、查询业绩：可以历史拜访完成情况，及一个月内的网点新增情况；

4、消息：查看微邮、通知，微邮支持新增、回复、转发。

泰行销v1.9.4软件特色

【快捷服务】保全、理赔一键查询

【热点资讯】热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取

【业绩管理】个人业绩随时查看，佣金收入随心查

【投保管理】投保进度在线查看，回销问题及时处理

【客户管理】数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成

功能介绍

1）打通内外场联合跟客，逼定促成交：外场行销专员也可以查看内场跟进记录，对客户进行跟进回访，促使其到访，直至签约；

2）行销经理分享二维码快速组建团队，业绩尽在掌握；

3）外拓动线追踪人员监管：动线跟踪模式可实现地图实时监控行销专员的拓客动线轨迹、定点打卡模式允许现场拍照上传及定位签到；

4）行销总监/经理实时外拓业绩追踪，同步内场客户状态，团队及个人业绩排行一目了然；

5）行销专员多场景拓客，除了完成指定拓客任务外，还可以自主创建大客户拓客，实现全方位网罗客户。

背景介绍

2015年11月18日，作为行业内首家由国内大型保险企业发起成立的互联网保险公司，泰康人寿的全资子公司——泰康在线财产保险股份有限公司正式在武汉挂牌成立，注册资本金人民币10亿元。此前，作为泰康人寿的官方网站，泰康在线始终是泰康人寿互联网业务的主要平台。

2000年，泰康在线网站上线，是国内第一家由寿险公司投资建设、实现在线投保的网站，也是国内首家通过保险类CA认证的网站。泰康在线利用当时最先进的网络技术，在国内率先实现了保单设计、投保、核保、缴费、后续服务的全过程网络化，是国内首家真正意义上的“在线保险”。

15年来，泰康在线致力于互联网保险业务的创新与开拓，整合线上、线下保险服务，提供普惠保险产品，打造“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的互联网生态圈。传统寿险基因的积淀，以及后天补充到位的互联网基因，共同成就了泰康在线在互联网保险领域得天独厚的优势。

为了给用户提供更全面的风险解决方案，泰康在线除了不断完善已有的养老、健康、意外、定寿等多种保险产品，还将加速研发一系列贴合互联网生态的财险产品，全力打造“产寿结合”的产业链。目前，泰康在线已形成互联网产寿险结合的保险产品体系，产品线涵盖互联网财产险、旅行险、健康险、意外险、年金和投资连结险等。

更新日志

1、泰行销增加扫一扫功能；

2、保单还款大于20万增加身份证OCR流程；

3、区拓专区增加健康检测任务；

4、代办保全联系方式变更接入小程序；

5、保单贷款嵌入人工视频审核。