望财理财师v2.4.8

望财理财师app是一款为理财师打造的应用软件，提供工作管理、客户管理等功能，便于理财师快速管理日常工作、记录客户信息、及时跟进客户，为客户提供更优质的理财服务。

功能介绍

望财理财师——理财师的私人掌上秘书望财理财师是由上海子耕投资咨询限制公司自主研发、为理财师量身打造的挪动端个人工作室。

不同于爱投顾、雪球、同花顺、爱股票、万得理财、人人理财师、摩尔金融、我是分析师、金融圈、铜掌柜理财、新浪理财师、华尔金服等投顾软件，望财理财师是一款只对专业理财师开放的应用，在这里您能够轻松定制投顾计划，为客户提供专业、便捷、快速、优质的理财服务。

望财理财师v2.4.8软件特色

【我的工作室，私人掌上秘书助您快速完成客户管理】

1.工作日历——跟踪您的每一次约访

2.客户管理——管理您的客户信息

1）基本资料详细记录客户的基本信息、联系方式、家庭情况等，客户情况一目了然

2）客户标签可为每一位客户设定多个自定位标签，便于分类管理

3）资产信息详细记录客户的投资资产、固定资产，上手客户投资情况

4）业务记录预设、记录、查询客户约访信息，以便及时跟进客户

更新日志

1.新增账户充值功能支撑联机充值，充值金额可随时购买各种学习计划及课程2.支撑平台充值、交易记录查询3.根据理财师使用习惯优化APP各走位页面