掌富宝

掌富宝是一款为投资者和理财师打造，以移动互联网为重点的全新金融产品。主要功能模块有产品查询、产品发布、新闻资讯、理财学堂等。掌富宝可以查阅信托、私募、资管等产品的动态、价格、资料以及发布和预约采购产品。

基本介绍

掌富宝是定位于为金融部门（券商、银行、信托、资管、三方理财部门）和高净值投资者供应技术服务的“Fintech+”金融科技工具。经过供应金融部门入驻、品牌店自营、私人理财定制、二手信托流转等服务，掌富宝为广大金融部门、从业者和投资者供应专长服务的同时，着力经过金融科技的手段解决数万亿存量信托市场流动性的诉求。　

重点服务

1.部门品牌自营服务：

金融部门开设门店并发布自己的名目，显示部门品牌，维护部门评价、等级和客户

2.金融社交圈/CRM体系：

让独立于各部门里面的理财经理能够有机会接触到其他部门的同业人员，深入了解其他金融部门，拓展自己的客户圈、同业圈和产品圈

3.产品进驻服务：

支持金融部门的品牌和产品入驻，发布自己的产品，并成为客户的指定直销方，部门理财经理可一键转发全套完整的尽调报告、风控资料等完整配套资料。

4.二手信托流转服务：

经过技术的手段，为转让方迅速匹配全国范围内诉求方，为受让方匹配符合诉求的转让名目，点对点一键转让，跳过了经过银行、信托部门等传统转让方式的冗长流程。

5.私人诉求定制：

帮助投资者发布符合自身需要的理财诉求，一对一地为投资者匹配专长的金融部门和部门旗下的理财经理

6.知识晋升服务：

每日热点资讯、专家视角、金融业界政策、法律法规、业界知识、趣味知识、理财学堂

7.部门从业者云推介服务：

等级高的金融部门和旗下的理财经理将被置顶推送，帮助从原有的产品销售，到现在维护评价、信誉、等级和服务态度为一体的专长综合素养。

软件评测

从互联网进入金融领域开始，市场上就不缺乏“互联网+金融”平台。但是受到传统金融思维模式的束缚，更多的设计者和平台创始人集中于从金融部门以及金融公司的角度出发，更多考虑的是部门和公司的盈利问题。而针对最受关注，又是最为关键的客户、理财师、私人银行、金融产品等均缺乏思考力度。

因此，在今天金融业界快速发展的背景之下，市场迫切需要建立人性化的平台，充分将客户、理财师、私人银行以及金融产品等各环节考虑在内。只有满足于客户的诉求，才能够真正地赢得市场的信赖，只有真正的服务于理财师，才能够真正地成为“互联网+金融”市场的赢家。掌富宝更注重人性化，强调经过精准、方便、专长的服务，满足市场的诉求。

更新日报

1.“理财师专区”大升级：重新定义理财师个人价值，让客户更加便捷能找到专长的理财师2.“我的钱包”上线：支持佣金查询、奖金发放，一键提现3.“产品中心”新功能：开放产品讨论区，径直与大咖讨论沟通，查阅他人对产品的评价