Beta理财顾问工作站

Beta理财顾问工作站是一个帮你投资理财的软件，经过Beta理财顾问工作站你能了解到更多金融和理财等讯息，针对相关工作人员或者是人士来说十分不错。

官方简介

Beta理财顾问工作站是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。供应各类金融产品查询、客户账户诊断报告查看下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

软件特色

【金融产品查询】：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等

【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、设置风格评价

【账户诊断报告】：查阅、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，实时做好售后服务

【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，运用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并程序于实战。

更新日报

v7.19版本描述：

1、部门专区：海报
2、产品筛选功能
3、多图选择器

v7.18所有的不眠之夜，都是为了新版本的呼之欲出

1.全新首页改版，我希望你每天多来几遍~
2.资讯、专题、海报、短视频等内容更丰富；素材这么多，怎么可以不转发！
3.新增短视频方案书、同屏演示等获客新功能，让获客成交速战速决！
4.支持自定义首页功能，不能定制的首页有什么存在的意义？v7.17所有的不眠之夜，都是为了新版本的呼之欲出

1.全新首页改版，我希望你每天多来几遍~
2.资讯、专题、海报、短视频等内容更丰富；素材这么多，怎么可以不转发！
3.新增短视频方案书、同屏演示等获客新功能，让获客成交速战速决！
4.支持自定义首页功能，不能定制的首页有什么存在的意义？v7.16【本次更新】
1、自选异动提醒列表改版
2、APP身份选择改版
3、新增短视频方案书和保险比较
4、新增保险语音同屏功能v7.15【本次更新】
1、早报支持自定义导航配置
2、基金筛选代销部门优化
3、基金经理变更优化
4、一键登录优化
5、共享界面权限v7.141、首页海报入口
2、基金筛选：最大回撤
3、共享界面v7.131、首页海报入口
2、基金筛选：最大回撤
3、共享界面v7.121、基金大赛
2、公司微信等v7.111、部门专区：海报
2、基金筛选功能
3、多图选择器v7.101、部门专区：产品官宣
2、部门专区共享，添加推送语到剪贴板
3、定投规划，APP入口
4、短视频的热门列表，添加分类数值
5、直播视频修改：添加互动答题，修改互动聊天面板
6、获客中心：VIP权限判断v7.91、短视频更新
2、部门专区功能
3、身份选择添加地区选择v7.7短视频2.0
修改登录验证权限等v7.6修改短视频的兼容性问题v7.5添加短视频编辑共享的功能v7.4添加对视频直播的播报工具v7.3修改安卓9的兼容性问题v2.4

1、新版app面板UI。

2、基金评分和评价改版。

3、理财规划功能完善。